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格隆汇6月16日丨信达证券15日研报指出，贝斯特(300580)(300580.SZ)受益于混动车型高搭载率带来的行业增量，涡轮增压器板块有望保持稳步增长。涡轮增压器节能减排效果明显，混动车型搭载率较高，受益于行业增长趋势。公司依托精密加工能力，积极布局新能源汽车领域。随着客户导入+产能逐渐放量，新能源零部件板块有望迎来快速增长。

公司具备业内稀缺的精密加工能力，形成多梯次布局；第一梯次持续做强涡轮增压器业务，并向增程式、混动汽车零部件拓展；第二梯次定位电动汽车、氢燃料汽车核心零部件，向新能源汽车零部件赛道的转型升级；第三梯次全面布局直线滚动功能部件，导入“工业母机”新赛道。预计公司2023-2025年归母净利润为2.64、3.55、4.77亿元，对应PE分别为26、19、14倍。

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